קורס יועצים ויועצות לכלכלת המשפחה
לרכוש מקצוע מתגמל ולעזור למשפחות ליצור עתיד כלכלי טוב יותר
הגיע הזמן לקחת את היכולות שלכם לכיוון חדש
בין אם כבר צברתם ניסיון מקצועי ובין אם אתם בתחילת הדרך, אתם מביאים איתכם יכולות שהתפתחו דרך לימודים, התנסויות ועבודות קודמות – היכולת ללמוד, להקשיב, להבין מצבים מורכבים ולעבוד עם אנשים. הקורס מאפשר לחבר בין היכולות האלה לבין ידע בעולם הפיננסי, ולרכוש מקצוע המשלב חשיבה כלכלית, הובלת תהליכים והשפעה ממשית על חייהם של אנשים. כדי לסייע למשפחה לשנות את ההתנהלות הכלכלית שלה, לא מספיק להבין את המספרים. צריך לדעת לעבוד גם עם ההרגלים, החששות והיחסים שמאחוריהם.
96 שעות אקדמיות
18 מפגשים
30 שעות פרקטיקום
ליווי משפחה אמיתית
מתכונת היברידית
פרונטלי + בזום
תעודת גמר יוקרתית
פילת והמכון לאינטגרציה באוניברסיטת בר אילן
נבחרנו ע"י משרד האוצר לחברה המובילה בייעוץ כלכלי למשפחות, ואנחנו מלווים אלפי משפחות בכל שנה!
קורס ההכשרה לייעוץ כלכלי מבית SMART המרכז הפיננסי של פילת והיחידה ללימודי העתיד של אוניברסיטת בר אילן.
מה עושה יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה?
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה מלווה יחידים, זוגות ומשפחות בתהליך המחבר בין הנתונים הפיננסיים לבין ההחלטות, ההרגלים והיעדים שלהם. במסגרת התהליך הוא מסייע להם:
לראות את התמונה
הכלכלית המלאה
למפות את ההכנסות, ההוצאות, הנכסים וההתחייבויות ולהבין מה דורש שינוי.
לבנות תוכנית
כלכלית מותאמת
להגדיר מטרות, לקבוע סדרי עדיפויות ולגבש דרך פעולה שמתאימה לצורכי המשפחה.
להפוך החלטות
לצעדים מעשיים
לתרגם מטרות ויעדים לפעולות ברורות שאפשר ליישם בחיי היומיום.
להוביל שינוי
שאפשר להתמיד בו
ללוות את המשפחה בהתמודדות עם הרגלים, חששות וחמסים ולעזור לה להפוך החלטות להתנהלות חדשה.
למי מתאים הקורס?
למי שמחפשים
קריירה חדשה
ורוצים להשתלב בתחום המשלב עבודה עם אנשים, חשיבה כלכלית והובלת תהליכים.
למי שורצים לפתח
עסק נוסף
ולבנות בהדרגה אפשרות לעבודה עצמאית לצד הקריירה הקיימת.
לאנשי מקצוע מעולמות הפיננסים והייעוץ
שרוצים להרחיב את ארגז הכלים ולהוסיף יכולת מקצועית בליווי יחידים ומשפחות.
לאנשים עם ניסיון ויכולת
להוביל אחרים
שיודעים להקשיב, ליצור אמון ולעזור לאנשים לעבור מהבנה לפעולה.
לומדים חכם: קורס מקיף מעשי
שיכין אתכם לשטח בצורה הטובה ביותר
ליווי כלכלי אפקטיבי דורש שליטה במספרים, הבנת האנשים שמאחוריהם ויכולת לנהל תהליך מקצועי. לכן ההכשרה שלנו בנויה משלושה צירים משלימים והכרחיים:
הציר הפיננסי
הבנה ואוריינות פיננסית הכוללת: מיפוי הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות, בניית תקציב ומאזן משפחתי, תכנון פיננסי לטווח הקצר והארוך וגיבוש פתרונות למשפחות הנמצאות במינוס או בתהליכי צמיחה. הלימודים כוללים גם התייחסות למשכנתאות, ביטוחים, חיסכון פנסיוני ולמשפחות שבהן אחד מבני הבית מנהל עסק עצמאי.
הציר האימוני
פיתוח מיומנויות הקשבה, יצירת אמון, הצבת מטרות, זיהוי חסמים והובלת שינוי בהרגלים ובהתנהלות המשפחתית. הקורס משלב מודלים מעולם האימון, כלים מעולמות ה-NLP והתמודדות עם ההיבטים הרגשיים והתקשורתיים שעולים בתהליך הייעוץ.
הציר המקצועי והמעשי
הכנה מעשית לעבודה בשטח במהלכה תרכשו מיומנויות כמו: ניהול פגישות ייעוץ, הצגת תוכנית כלכלית, בקרה על התקדמות, התמודדות עם משברים ודילמות, אתיקה מקצועית וכלים לניהול שיחת מכירה ולהתמודדות עם התנגדויות.
שיטת smart
מתודולוגיה שנבדקה בשטח
שיטת SMART (מקבוצת פילת) היא מתודולוגיה מובנית שמתרגמת ידע כלכלי לתהליך עבודה מעשי. היא מאפשרת ליועץ לפרק את המורכבות הכלכלית לצעדים ברורים ולחבר בין המספרים, דפוסי ההתנהלות והיעדים של המשפחה. על פי בדיקה של מכון המחקר דו-עת, תהליכי ליווי המבוססים על השיטה הציגו כ-90% הצלחה וחיסכון ממוצע של כ-60,000 ש"ח בשנה למשפחה .* איך השיטה עובדת?
מיפוי המצב הכלכלי
זיהוי דפוסים
בניית פתרונות מותאמים
תוכנית פעולה ברורה
ליווי ויישום
זו אינה רק יחידת תוכן נוספת בקורס, אלא דרך עבודה מקצועית שתלווה אתכם בתהליכי הייעוץ.
*הנתונים מתייחסים להתליכי הליווי שנכללו בבדיקה.
לא רק ללמוד. להתנסות בליווי משפחה אמיתית
ההכשרה כוללת 5 שעות תרגול ו-30 שעות פרקטיקום, נוסף על 96 השעות האקדמיות. במסגרת הפרקטיקום כל משתתף נדרש ללוות משפחה אמיתית.
לצד הפרקטיקום תעבדו על מקרי בוחן, תנתחו תיקים כלכליים ותתרגלו התמודדות עם מצבים ודילמות מהשטח. כך תסיימו את ההכשרה עם ידע מקצועי, כלי עבודה והתנסות מעשית בליווי משפחה.
עם מה יוצאים מהקורס?
כלים לניהול תהליך מקצועי – מהמיפוי והאבחון ועד לבניית תוכנית, הצגתה, יישומה ובקרת ההתקדמות.
כלים להנגשת ידע פיננסי ולהעברת הרצאות וסדנאות בנושא ניהול כלכלי נכון לקבוצות, לקהילות ולארגונים.
לעומדים בדרישות הקורס ומשלימים את הפרקטיקום תוענק תעודת גמר מטעם קבוצת פילת והמכון לאינטגרציה חברתית באוניברסיטת בר-אילן.
קבוצת הוואטסאפ של המחזור נשארת פתוחה גם לאחר סיום הלימודים, והבוגרים מצורפים לקהילה מקצועית שבה מתפרסמים עדכונים ותכנים מקצועיים.
ניתן גם להשתתף שוב בקורס בעתיד, ללא עלות נוספת וללא הגבלת זמן.
מי מלמד בקורס?
מנהלת חטיבת הקורסים ב-smart, רואת חשבון, מאמנת ויועצת בכירה לכלכלת המשפחה. בעלת ניסיון רב שנים במערך התקציב בצה"ל ובמשרד הביטחון וליוותה מאות משפחות בתהליכים כלכליים. מרכזת את התוכנית ומובילה אותה כבר יותר מ-50 מחזורים.
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה ומייסד "Change - ייעוץ כלכלי ומשכנתאות". בעל ניסיון בליווי מאות משפחות ויחידים בתהליכי ייעוץ כלכלי ומשכנתאות ומוביל מחזורים בקורס.
מאמנת עסקית, NLP Trainer ומדריכת מיינדפולנס ומדיטציה. מנחה בקורס סדנת NLP הכוללת שלושה מפגשים.
הבעלים של "ברין משכנתאות ונדל"ן", יועץ למשכנתאות ולכלכלת המשפחה וחבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות. מנחה את המפגש בנושא משכנתאות.
מנכ"ל ובעלים של "סינרגיה", סוכן פנסיוני ומרצה בכיר בתחומי הביטוח והפנסיה. מנחה את המפגש בנושא ניהול סיכונים, ביטוחי בריאות וביטוחים פנסיוניים.
מי מלמד בקורס?
מנהלת חטיבת הקורסים ב-smart, רואת חשבון, מאמנת ויועצת בכירה לכלכלת המשפחה. בעלת ניסיון רב שנים במערך התקציב בצה"ל ובמשרד הביטחון וליוותה מאות משפחות בתהליכים כלכליים. מרכזת את התוכנית ומובילה אותה כבר יותר מ-50 מחזורים.
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה ומייסד "Change - ייעוץ כלכלי ומשכנתאות". בעל ניסיון בליווי מאות משפחות ויחידים בתהליכי ייעוץ כלכלי ומשכנתאות ומוביל מחזורים בקורס.
מאמנת עסקית, NLP Trainer ומדריכת מיינדפולנס ומדיטציה. מנחה בקורס סדנת NLP הכוללת שלושה מפגשים.
הבעלים של "ברין משכנתאות ונדל"ן", יועץ למשכנתאות ולכלכלת המשפחה וחבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות. מנחה את המפגש בנושא משכנתאות.
מנכ"ל ובעלים של "סינרגיה", סוכן פנסיוני ומרצה בכיר בתחומי הביטוח והפנסיה. מנחה את המפגש בנושא ניהול סיכונים, ביטוחי בריאות וביטוחים פנסיוניים.
מה אומרים בוגרי הקורס?
אנו גאים במאות הבוגרים שלנו אשר מרכיבים את איגוד היועצים לכלכלת המשפחה וחברים בו.
שאלות נפוצות
האם נדרש ניסיון קודם בתחום?
לא נדרש להגיע מרקע מקצועי מסוים בייעוץ, באימון או בכלכלת המשפחה. עם זאת, הקורס מיועד לאנשים בעלי זיקה לעולם הפיננסי, יכולת למידה וניתוח ויכולת לעבוד עם אנשים ולהוביל תהליך.
תוכנית הלימודים מעניקה את הידע, הכלים ושיטת העבודה מהבסיס ועד להתנסות המעשית.
האם הקורס כולל התנסות מעשית?
כן. הקורס כולל 5 שעות תרגול ו-30 שעות פרקטיקום, שבמסגרתו כל משתתף נדרש ללוות משפחה אמיתית. השלמת הפרקטיקום היא תנאי לקבלת תעודת הגמר.
כמה זמן נמשך הקורס ובאיזו מתכונת הוא מתקיים?
הקורס כולל 96 שעות אקדמיות המתפרסות על פני 18 מפגשים, ובנוסף 5 שעות תרגול ו-30 שעות פרקטיקום.
הלימודים מתקיימים במתכונת היברידית – חלק מהמפגשים בזום וחלקם באופן פרונטלי. המפגשים מוקלטים וההקלטות זמינות למשך חצי שנה מתום הקורס.
איזו תעודה מקבלים?
לעומדים בדרישות הקורס ומשלימים את הפרקטיקום תוענק תעודת גמר מטעם קבוצת פילת והמכון לאינטגרציה חברתית באוניברסיטת בר-אילן.
האם ניתן לשלב את הקורס עם עבודה?
המתכונת ההיברידית והאפשרות לצפות בהקלטות מקלות על שילוב הלימודים עם עבודה ועם התחייבויות נוספות. מומלץ לבדוק את מועדי המחזור הקרוב לפני ההרשמה.
האם יש המשכיות לאחר סיום הקורס?
כן. הבוגרים מצורפים לקהילה מקצועית, וקבוצת הוואטסאפ של המחזור נשארת פתוחה גם לאחר סיום הלימודים.
ניתן גם להשתתף שוב בקורס בעתיד, ללא עלות נוספת וללא הגבלת זמן.
הכשרה מקצועית מבית smart ובשיתוף אוניברסיטת בר-אילן
smart מתמחה בהכשרות מקצועיות בעולמות הפיננסים וכלכלת המשפחה. הקורס מביא אל הכיתה מתודולוגיות עבודה, כלים יישומיים והיכרות עם האתגרים שפוגשים משפחות ויועצים בשטח. הניסיון של smart כולל פעילות עם משרד ראש הממשלה, משרד האוצר וארגונים מובילים במשק, ובהם מועדון "חבר". smart היא חלק מקבוצת פילת, הפועלת כבר למעלה מ-50 שנה בתחומי ההון האנושי ומסייעת לאנשים ולארגונים למצות את הפוטנציאל שלהם.
המכון מקדם למידה בקרב אוכלוסיות מגוונות ומציע תוכניות לימודי תעודה המשלבות ידע מקצועי, כלים יישומיים והכשרה בתחומים מכווני עתיד. היחידה להכשרה לעתיד פועלת במסגרת המכון.
רוצים לבדוק אם הקורס מתאים לכם?
אם אתם שוקלים להיכנס לעולם הייעוץ והאימון לכלכלת המשפחה ורוצים לקבל מידע נוסף על תוכנית הלימודים, הפרקטיקום והמחזור הקרוב, השאירו פרטים ונציגי smart יחזרו אליכם לשיחה אישית וללא התחייבות.
פילת | רח' יצחק רבין 1, פתח תקווה, מתחם "Global Tower" | 03-7679222