לכלכלת המשפחה
נבחרנו ע"י משרד האוצר לחברה המובילה בייעוץ כלכלי למשפחות, ואנחנו מלווים אלפי משפחות בכל שנה!
קורס ההכשרה לייעוץ כלכלי מבית SMART המרכז הפיננסי של פילת והיחידה ללימודי העתיד של אוניברסיטת בר אילן.
הקורס היחיד שעובד בשיטה מוכחת!
אנחנו מכשירים יועצים לכלכלת המשפחה בשיטה הייחודית שלנו שנבדקה והוכחה מחקרית ע"י מכון מחקר מוכר ובלתי תלוי.
מכון דו- עת בדק ומצא ששיטת האימון שלנו מצליחה במעל 90% מהמשפחות ומצליחה להביא לחסכון של מעל 60,000 ₪ בשנה!
קורס ייחודי שנותן לכם התמחות חדשנית בניהול מערך הכנסות
אצלנו תלמדו מודלים לפיתוח מקורות הכנסה, דרכים לחיזוק החוסן הכלכלי-תעסוקתי
ופיתוח מיומנויות לניהול מבנה ההוצאות ומבנה הכנסות.
הקורס שמחבר אותך לשטח
המרצים שלנו מגיעים מהשטח
אנשי מקצוע בכירים מתחום הביטוחים, הבנקים והמשכנתאות שעוסקים בתחום ומכירים את הפרקטיקה.
הסטודנטים שלנו מבצעים פרקטיקום על מקרה אמיתי
כחלק מהקורס תלוו משפחה בזמן אמת ותתנסו בתהליך ייעוץ אמיתי.
100% מהייעוץ למשפחות שלנו מתבצע ע"י בוגרי הקורס!
תוכנית הלימודים מתעדכנת על פי הצורך והשינויים בתחומים השונים
בכל שינוי וחידוש, אפשר לגשת ולחזור לקורס המעודכן אונליין!
קורס ייחודי שילמד אתכם מגוון תהליכים
יוקר המחיה שעולה ומעמד הביניים שנשחק הופכים את מקצוע המתכנן הפיננסי לאחד מהמקצועות הנדרשים ביותר בשוק. התוכנית להכשרת יועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה מתמקדת בשיטה המשלבת אימון ויעוץ,
במטרה להעביר כל משפחה הנדרשת לכך, תהליך כלכלי שיביא אותה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלה.
הקורס ממוקד ואפקטיבי, בדגש על עבודה מעשית, התנסויות, מקרי בוחן ופתרונות מהשטח. הקורס מספק את הכלים הנדרשים למקצוע ומאפשר התחלת עבודה מיידית.
תהליכי שיקום והבראה
בניית תוכנית הבראה למשפחות בקשיים כלכליים
'ממינוס לפלוס'
תהליך העוסק במתן כלים להתנהלות כלכלית נכונה ובבניית תוכנית אסטרטגית להגעה לחיסכון והשקעה.
צמיחה
נלמד איך לבנות אסטרטגיית מינוף וצמיחה כלכלית למשפחה תוך התייחסות להגדלת ההון האישי\מצבת הנכסים\הגברת חיסכון והשקעה.
תוכנית הלימודים בקורס
- סקירה על מצב המשק, אתגרים ותרבות הצריכה. גורמים והתמודדויות
- מהות התהליך, תפקיד היועץ ומהמאמן
- מיפוי ראשוני ושיקוף ללקוח
- תחקיר לקוח
- הגדרת מטרות התהליך
- מודלים באימון כלכלי
- ניהול הפן הרגשי בתהליך השינוי
- יצירת תמונה כלכלית מלאה
- טכניקת איסוף נתונים כלכליים ומסמכים פיננסים:
הכנסות משפחתיות – עצמאי, שכיר, הכנסות פאסיביות - מאזן נכסים מול התחייבויות
- מיפוי תסריטים עתידיים והשפעותיהם על המפה הכלכלית
- תסריטים עתידיים: סקירת יעדים כלכליים בעשור הקרוב
- תקשורת הורית-זוגית בתהליך כלכלי
- מיומנויות אימוניות: הובלה והנהגה, רתימה, שיקוף, אחריות,
- יצירת מוטיבציה וטכניקות העצמה
- חינוך פיננסי לילדים
- כלים לבניית מאזן כלכלי ואימותו
- בניית תקציב לפי סדרי עדיפויות
- לוגיקת פתרון בעיות כלכליות
- משכנתאות: בניית תוכנית מימון לנכס
- נהלי בנק ישראל
- דרכי עבודה וחוקים בבנקים השונים
- עסק עצמאי: מושגי יסוד בעסק עצמאי
- ניהול עסק עצמאי ובית בהפרדה
- בניית תיק הבראה כלכלי
- התנהלות ואיזון תזרימי ופתרון מידי לבעיה כלכלית
- חלופות פתרון לשיקום והבראה ובחירת חלופה
בניית תיק כלכלי הכוללת התייחסות למצבת נכסים
וחסכון חודשי
ניהול סיכונים משפחתי
- ניתוח מעמיק לבניית תיקי תכנון כלכלי לטווח ארוך:
- בניית תקציב חודשי
- תוכנית לטווח בינוני הכולל הגשמת יעדים כלכליים
- תוכנית חסכונות עתידית
- חזון 10 השנים
- רתימת המשפחה לתוכנית הכלכלית
- מסגרת התוכנית
- חזון אל מול כלים פרקטיים למחר בבוקר
- כללי בקרה ושיטות ניהול
- צרכנות נבונה
- תזרים מזומנים
- אמצעי תשלום
תרגול פתרון תיקים כלכליים
- סימולציית תיק כלכלי שלם כולל תרגול כלל התהליך
- תרגולים וסימולציות מהשטח
- דילמות ו"מקרי בוחן"
- סדנת שיווק ומכירה
- הכרה עצמית בערך התהליך
- דרכי הגעה ללקוחות והקמת מאגר
- תהליך מכירה וטיפול בהתנגדויות
- טיפול באתגרים, משברים ושימור תהליך
- שיטות בקרה ומעקב
- תוכנית שנתית לשימור תהליך
- חלוקת תעודות וסיכום
הצטרפו להצלחה!
מעל עשור שאנחנו מכשירים יועצים כלכליים העובדים במקצוע ומסייעים למשפחות רבות לצאת מהמינוס ולהגיע לצמיחה כלכלית.
אנו גאים במאות הבוגרים שלנו אשר מרכיבים את איגוד היועצים לכלכלת המשפחה וחברים בו.
-
ליאת סילסינואר 2024
ההקלטות שמשננת,המצגות,והמרצה המדוייקת ועשירת הידע מעבר לכלכלת המשפחה -
ארזינואר 2024 ציון משוב על הקורס: 4.7
-
דוד סדסינואר 2024 מבנה הקורס היה ברור ומתוכנן בצורה טובה. החומר הועבר באופן ברור ומקצועי.
-
שמואל יוסובובינואר 2024 ציון משוב על הקורס: 4.3
-
רועי ארציינואר 2024 הקלטה של הרצאות, וסירטונים מוקלטים קצרים לפי נושאים. מאוד עזר ומיקד.
-
יניב2023 ״יש בקורס יותר פרקטיקה מתאוריה, וזה מה שיפה בו. ממליץ בחום לכל מי שמעוניין לעסוק בתחום, או אפילו עבור עצמו״. בעל תואר ראשון במנהל עסוקים ומעל 13 שנה בעולם הבנקאות
-
שרון שכטר2023 "זו אחת ההחלטות הטובות שקיבלתי בחיי. קורס איכותי ומעשי, הנותן את כל הכלים להעברת תהליך אימון ויעוץ כלכלי מול משפחות. התחלתי לעבוד בתחום הייעוץ הכלכלי מיד עם סיום הקורס!" מנהל פרוייקטים
-
אילנית2023 ״לאחר שנים כמאמנת עסקית, הקורס נתן לי כלים משודרגים לליווי עסקים ומשפחות במטרה לפתוח להם דרך כלכלית חדשה וטובה יותר״ יועצת ארגונית ומאמנת אישית ועסקית בעלת תואר ראשון במנהל
-
ציון כהןמרץ 2023 "למרות נסיוני בתחום לפני הגעתי לקורס הקורס המרצה לתרגול ולשימוש באקסל היה ערך מוסף משמעותי. ישר כח למנחה מרצה ולכל העוסקים במלאכה."
-
חן קורןמרץ 2023 "שמחתי לקחת חלק בקורס ואני ממליץ מאוד על הקורס שהינו מקצועי ממוקד ומלווה ע"י ע"י צוות מרצים שנותנים מענה מקצועי לאורך כל הקורס ובאוירה נעימה ומהנה שרקמה גם חברויות והזדמנויות לשת"פ בהמשך בין האנשים בקורס."
-
שקד כהן2023 "אתם אלופים! איזה אנשים מדהים. מכילים, תומחים. סביבה מנצחת. הידע שרכשתי הוא ללא ספק סטטוס קוו קודם כל בחיי משפחתי וכמובן סטטוס קוו למשפחות עתיד." יועץ משכנתאות ופיננסים
-
טליה לוגסי2023 "היה מדהים! בדקתי בכמה מקומות ובסוף החלטתי ללכת עם הקורס שלכם ואני לא מתחרטת לשניה, אלון העביר את השיעורים בצורה עניינית, ענה על שאלות, תמיד היה זמין ואני יוצאת מהקורס הזה עם כל הכלים והידע בשביל להצליח במקצוע הזה. המטרה שלי הייתה להגיע לכן בשביל להקים עסק עצמאי בתור יועצת כלכלית ובזכותכם זה יקרה. תודה רבה ממליצה על הקורס." יועצת ומאמנת כלכלית
-
מגי ביטוןאוקטובר 23 קורס עינייני וממוקד מקנה כלים מדוייקים.
-
סיון הושמנדאוקטובר 23 קורס מעניין מאוד, מעשיר ומספק ידע בתחום. עשית הפרקטיקום תוך הקורס תורמת רבות.
-
טל אטקיןאוקטובר 23 פילת נתנה מעטפת איכותית ומקצועית לקורס
-
דנית באריאוקטובר 23 פילת - המקום הנכון ללמוד בו יעוץ ואימון לכלכלת המשפחה! מקצועי, מקיף וענייני! והכי חשוב, יוצאים עם ידע נרחב, בטחון ותחושת שליחות ☺️ תודה רבה לכל המרצים ולאלון בפרט ולפילת על התמיכה באופן כללי 😀
מה מקבלים אצלנו?
קורס היברידי מלא
אפשרות להגיע פיזית או להשתתף בזום - לבחירתכם! הקורס מתקיים במשרדי פילת בפתח תקווה
סימולטור ייחודי
כלי שפיתחנו בסמארט שיאפשר לכם בניית תוכניות כלכליות ארוכות טווח
חומרי לימוד
חומרי לימוד דיגיטליים וגישה חוזרת ובלתי מוגבלת להרצאות
תעודה מטעם המכון לאינטגרציה
היחידה להכשרת העתיד של אוניברסיטת בר-אילן
אפשרות להשתלב בעבודה אצלנו
תלמידים מצטיינים יוכלו להשתלב בעבודה אצלנו בSMART
שאלות ותשובות
למה דווקא אצלנו?
אחנו הארגון היחיד בארץ שלא רק מלמד את התחום אלא גם עוסק עם מכרזים גדולים מול הגופים הגדולים בארץ בו וזה הופך את הקורס למאוד פרקטי, מה גם שמי שמלווה מטעמנו את המכרזים הם בוגרי ובוגרות הקורסים שלנו.
יתרון נוסף – תעודה ותוכנית לימודים מטעם בר אילן + התחייבות שלנו לגישה חופשית לקורס בכל שלב בעתיד ללא עלות נוספת או הגבלת זמן.
עם מה אני יוצא מהקורס?
את/ה יוצא מוכן לעיסוק בתחום – תוכל/י ללוות משפחות בתהליכים כלכליים וכמו כן להעביר הרצאות וסדנאות בתחום לבתי ספר, ארגונים וחברות וכו׳.
מה הסיפור עם בר אילן?
אנחנו ארגון שעוסק בתחום הרבה שנים ובר אילן הם מוסד לימודים אקדמי שחיפש לחבור לארגון מוביל בשביל להפוך את הלימודים לפרקטיים ולא רק לתאוריה.
האם יש ליווי גם אחרי הקורס?
בוודאי! אתה נשאר חבר בקבוצת הוואטסאפ שלנו ומקבל גם התחייבות כתובה שתוכל לחזור ללמוד אצלנו את הקורס הזה בכל שלב בעתיד – ללא עלות נוספת או הגבלת זמן.
האם מקבלים חומרי לימוד?
כן! מקבלים מצגות של כל המפגשים, הקלטות מצולמות, תיקים כלכליים לתרגול ואת כל החומר המקצועי הנדרש.
האם התעודה שלכם מוכרת ע"י איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה?
כן! בהחלט!
האם יש השלמות נוספות אחרי הקורס?
לא! הקורס כולל גם פרקטיקום/התמחות מעשית שאתם ממש מלווים.
כמה זמן נמשך הקורס?
18 מפגשים, 4 שעות כל מפגש בין השעות 16:30-20:30
האם הקורס פרונטלי או בזום?
הקורס הוא היברידי מלא – ניתן להחליט כל שבוע אם רוצים להגיע פרונטאלית (מגדלי גלובאל טאוורס בפתח תקוה) או לעלות בזום – כמובן שבנוסף הכל מוקלט ומצולם.
האם אני יוצא מוכן לעבודה?
חד משמעית כן! המטרה העליונה מבחינתו זה שהקורס יהיה פרקטי ולא רק תיאורטי מה שאומר שהתכנים עצמם הם פרקטיים מאוד ובנוסף – 2 שיעורים מלאים על כל הנושא של פתיחת עסק בתחום, איך לבנות מאגר לקוחות, איך לשמר אותם ברמה השנתית וכן הלאה.
מי אנחנו?
SMART המרכז הפיננסי מקבוצת פילת
המרכז הפיננסי פועל משנת 2012 ומספק מעטפת שירותים כלכליים בצמתי החיים השונים, משלבי הזוגיות הצעירה והקמת המשפחה ועד לפרישה.
המרכז עובד עם מרצים בכירים בתעשייה ומומחים בתחומי ניהול הון, ייעוץ פיננסי, ייעוץ לכלכלת המשפחה ומשכנתאות, בעלי ניסיון נרחב בהעברת תהליכי עומק פרטניים למשפחות וליחידים.
SMART המרכז הפיננסי נותן שירותים לחברות גדולות במשק וביניהן: חבר, עיריית ירושלים, מכון ויצמן,
המכון לאינטגרציה – היחידה להכשרה לעתיד בראשות פרופסור אורלי שפירא-לשצ’ינסקי
המכון עוסק בקידום הלמידה של אוכלוסיות מגוונות באמצעות טכנולוגיות חדשניות.
במסגרת הפעילות המכון לאינטגרציה מציע לקהל הרחב תוכנית לימודי תעודה עשירה ומגוונת המעניקה למשתתפים ידע חיוני ויישומי בתחומים שונים מכווני עתיד.
חברות גדולות במשק שבחרו בשיטה שלנו:
